Zusammenfassung

• Eine nachhaltige digitale Zukunft, die den ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht wird, muss auf menschheitsorientierten Werten basieren. Um dies zu erreichen, muss sie auf nachhaltiger digitaler Infrastruktur aufgebaut werden. Wir wollen einen Raum für Dialog und fundierte Debatte schaffen, in dem Gesellschaft, politische Entscheidungsträger und der Digitalsektor diskutieren und sich vorstellen können, wie diese digitale Infrastruktur aussehen sollte — hin zu einer nachhaltigen, offenen und transparenten digitalen Infrastruktur.

• Die Gesellschaft befindet sich in einer Doppeltransformation hin zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Während die rasche Expansion des Digitalsektors und des Cloud Computing zu erheblichen Vorteilen geführt hat (mehr Konnektivität, Innovationen und Effizienz), untergräbt die Konzentration der Macht innerhalb des Digitalsektors in den Händen weniger Konzerne unsere Werte.

• Während die Digitalisierung Chancen bietet, viele der drängenden Probleme der Welt anzugehen, untergräbt das Ungleichgewicht bei der Kontrolle und Macht innerhalb der digitalen Infrastruktur eine menschenzentrierte Digitalisierung und fördert eine Mentalität der „Digitalisierung um jeden Preis". Der Markt ist hochkonzentriert, was es regionalen oder nationalen Wettbewerbern in der digitalen Infrastruktur erschwert, Marktanteile zu gewinnen. Dominiert von wenigen Oligopolen wie AWS, Google Cloud und Azure, ist es für kleinere regionale Anbieter praktisch unmöglich einzusteigen.

• Die aktuelle Cloud-Landschaft wird stark von nicht-europäischen Unternehmen dominiert, was zu einer Abhängigkeit von globalen Akteuren führt. Auf diese Weise finanzieren europäische Unternehmen im Grunde ausländische Innovation durch eine indirekte „Cloud-Steuer", die durch die Nutzung der digitalen Infrastruktur ausländischer Unternehmen entrichtet wird. Dies bedroht unsere Fähigkeit, unsere Werte und gesellschaftlichen Prioritäten in die Infrastruktur einzubetten, die die Digitalisierung unserer Wirtschaft antreibt.

• Wir fördern das Konzept der Regionalität, bei dem eine Region definiert wird als alle Städte, Gemeinden und Gemeinschaften, die bereit sind, an einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur zusammenzuarbeiten. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die digitale Infrastruktur auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten ist und lokale Wirtschaftskreisläufe unterstützt.

Wie haben wenige digitale Dienstleistungsunternehmen den Markt für digitale Infrastruktur dominiert?

Die Dominanz von Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure ist kein Zufall. AWS wurde 2006 als eine der ersten großen Cloud-Service-Plattformen gestartet, was es ihnen ermöglichte, Branchenstandards zu setzen und eine breite Kundenbasis aufzubauen. Die Google Cloud Platform nutzte ihre Expertise in Rechenzentren und der Verarbeitung großer Datenmengen. Microsoft Azure baute auf Microsofts Reputation und Expertise in der Unternehmenssoftware-Branche auf und wurde 2010 eingeführt.

Um digitale Ressourcen auf Abruf anbieten zu können (stundenweise Vermietung von IT-Ausrüstung), sind groß angelegte, langfristige Investitionen erforderlich. Digitale Konglomerate wie Microsoft, Amazon oder Google sind vertikal integrierte Unternehmen, die jeweils eigene cashflow-generierende Kerngeschäftstätigkeiten haben, mit denen sie die langfristigen Investitionen in digitale Infrastruktur finanzieren. Bei Google ist es Werbung, bei Microsoft Softwarelizenzen und bei Amazon ein E-Commerce-Marktplatz.

Diese vertikale Integration ermöglicht es ihnen, Kapital einzusetzen, um IT-Ausrüstung in großen Mengen zu kaufen, die Einkaufskosten zu senken und sie dann als Betriebsausgabe an Kunden zu vermieten. Diese minutengenaue Vermietung birgt ein erhebliches Risiko ungenutzter Einheiten — ein Risiko, das andere Anbieter ohne eine ausreichend große Bilanz nicht absorbieren können.

Die Mietvereinbarungen sind bedarfsbasiert und erlauben es Kunden, auf Stunden- oder sogar Minutenbasis zu mieten. Das Risiko ungenutzter Einheiten entsteht, wenn Mieteinheiten nicht genutzt werden und somit keinen Umsatz generieren. Die Anbieter müssen die Kosten für die Wartung dieser Einheiten weiterhin tragen, ohne während der Leerlaufzeiten Einnahmen zu erzielen. Nur Anbieter mit erheblichen finanziellen Ressourcen können dieses Risiko durch Skaleneffekte abfedern, während kleinere Anbieter mit geringerer finanzieller Flexibilität Schwierigkeiten haben, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn Einheiten zu lange ungenutzt bleiben.

Mit ihrer Bereitschaft, IT-Ausrüstung und damit enorme Kapitalmengen zu riskieren, können Unternehmen wie AWS oder Microsoft Azure einen Service anbieten (stundenweise Verarbeitung, Speicherung und Transfer = digitale Ressourcen auf Abruf), dem Wettbewerber kaum etwas entgegensetzen können. Im Jahr 2024 wurde erwartet, dass die IT-Ausgaben um 6,8 % steigen und erstaunliche 5 Billionen Dollar erreichen würden.

Mit einer solchen marktgestaltenden Macht haben diese globalen digitalen Konglomerate im Grunde Märkte für digitale Ressourcen auf Abruf geschaffen, die hochprofitabel sind. Indem sie das Kapitalrisiko übernehmen und „skalierbare Infrastruktur auf Abruf" für jedermann anbieten, haben diese Unternehmen einen Wachstumsmotor geschaffen, der Milliarden von Dollar an Kapital erfordert, um mit ihm zu konkurrieren. Ein zentraler Teil dieser Strategie umfasst umfangreiche Programme, die Startups kostenlose digitale Ressourcen zur Verfügung stellen. Diese Anreize bieten erhebliche Gratis-Credits, um es neuen Unternehmen zu erleichtern, ihre digitalen Produkte auf der bereitgestellten Infrastruktur aufzubauen und zu skalieren, wodurch sie gebunden werden und eine Abhängigkeit von diesen Diensten entsteht.

Jeder Wettbewerber müsste Rechenzentrumskapazitäten und IT-Ausrüstung beschaffen, um die bestehenden Skalierungsmöglichkeiten der etablierten Anbieter zu replizieren, und sie dann kostenlos zur Kundengewinnung anbieten. Wenn ein Wettbewerber keinen bestehenden Cashflow hat, ist dies ein Spielfeld, auf dem es unmöglich ist zu konkurrieren.

Um ihr Wachstum weiter zu beschleunigen und Kunden zu binden, begann AWS mit der Praxis des „Bundling" — der Kombination von Open-Source-Software mit ihren eigenen digitalen Ressourcen. Diese Strategie bindet Kunden, die ihre Anwendungen mit den gebündelten Diensten erstellen. Darüber hinaus begannen sie, die Kosten für ausgehenden Datentransfer (Egress-Gebühren) zu nutzen, um es Kunden schwieriger und teurer zu machen, ihre Daten — und damit ihren Einkauf von Verarbeitungs- und Speicherkapazität — zu anderen Cloud-Anbietern zu migrieren. Zusätzlich bieten sie Neukunden kostenlose Credits an, um eine Form der Bindung zu schaffen. Der Zweck der Gratis-Credits ist es, Startups und kleine Unternehmen anzulocken, aber sobald die Credits aufgebraucht sind, sind die Kunden oft bereits so tief in die Dienste des Anbieters integriert, dass ein Wechsel zu einem anderen Anbieter schwierig wird.

Eine weitere häufig verwendete Taktik zur Kundenbindung sind nachhaltige Rabatte. Diese fortlaufenden finanziellen Anreize machen den Anbieter attraktiver und halten Kunden vom Wechsel zu Wettbewerbern ab. Diese Taktiken machen es finanziell schwierig für Kunden, sich von den Diensten großer Anbieter wie AWS, GCP oder Microsoft Azure zu lösen.

Warum ist das ein Problem?

Es gibt ein verbreitetes Missverständnis, dass das Internet, das für digitale Dienstleistungsunternehmen unverzichtbar ist, ein öffentliches Gut sei. Tatsächlich besteht das Internet im Wesentlichen aus privaten Netzwerken im Besitz von Unternehmen. Dasselbe gilt für die „Public Cloud". Obwohl der Begriff „public" eine gemeinsame, öffentliche Ressource suggeriert, ist die von Unternehmen wie AWS, Microsoft oder Google bereitgestellte IT-Infrastruktur in Privatbesitz und wird privat kontrolliert.

Während private Investitionen gut für die Wirtschaft sind, ist in bestimmten Bereichen wie der Infrastruktur öffentliche Aufsicht unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie dem breiteren Gemeinwohl dient und nicht den Interessen weniger Konzerne. „Regierungen können per Design eine mächtige Rolle bei der Schaffung einer Wirtschaft spielen, die sich auf Menschen und den Planeten konzentriert, und können dies oft effektiver und effizienter tun als der private Sektor", argumentiert der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz.

Die Bezeichnung als „Public Cloud" erzeugt jedoch strategisch die Illusion eines öffentlichen Gutes, dem „man vertrauen kann". In Wirklichkeit wird die kritische IT-Infrastruktur weltweit in den Händen einiger weniger unregulierter, in Privatbesitz befindlicher US-amerikanischer Konzerne mit erstaunlicher wirtschaftlicher Macht konsolidiert.

Die Dominanz großer Cloud-Anbieter wie AWS, GCP und Azure schafft erhebliche Markteintrittsbarrieren und erstickt Wettbewerb und Innovation. Anders als in anderen Märkten ist der Cloud-Infrastrukturmarkt stark konsolidiert und geschlossen. Unabhängige Betreiber, die IT-Ausrüstung betreiben und verkaufen, wie Webhoster oder Infrastructure-as-a-Service-Anbieter, können aufgrund der restriktiven Praktiken und Skalenvorteile dieser großen Anbieter nicht konkurrieren. Diese Vorteile umfassen nachhaltige Rabatte, erhebliche Gratis-Credits und hohe Austrittsgebühren, die darauf ausgelegt sind, Kunden zu binden.

Darüber hinaus muss man, um in diesem Markt zu konkurrieren, die Größenordnung der großen Cloud-Anbieter erreichen, um das Risiko des stundenweisen Vermietungsprodukts auszugleichen. Dies erfordert den Aufbau einer Infrastruktur, die groß genug ist, um die nötige Skalierung und Flexibilität zu bieten, und gleichzeitig genug Nachfrage zu generieren, um eine durchschnittliche Mindestauslastung von 20–30 % zum Erreichen der Gewinnschwelle zu erzielen. Der Aufbau dieser Infrastruktur erfordert enorme Kapitalmengen, die im Wesentlichen spekulativer Natur sind, gefolgt von Investitionen in Vertriebs- und Marketingressourcen zur Nachfragegewinnung.

Im Fall vertikal integrierter digitaler Konglomerate haben diese einen noch größeren Vorteil. Wenn die Infrastruktur unter der erforderlichen Auslastungsrate liegt, können sie diese auffangen, indem sie sie für interne Dienste nutzen, wobei andere Geschäftsbereiche im Wesentlichen das Infrastrukturgeschäft subventionieren. Ein Beispiel hierfür ist Microsoft, als die gesamte Office-Produktsuite in die Azure Cloud überführt wurde. Wo Unternehmen früher ihre E-Mail-Server vor Ort betrieben, wurden sie nun stark dazu angeregt, die cloudbasierte Alternative zu nutzen. Diese Anreize umfassen das Einstellen des Supports für lokale Exchange-Server, das Anbieten von Rabatten für Kunden und die Einführung abonnementbasierter Preismodelle.

Dieses geschlossene Marktdesign entmutigt nicht nur den Wettbewerb, sondern fördert auch ein ungesundes Marktumfeld. Diese großen Anbieter geben erhebliche Summen für Lobbying aus, um Regulierung zu verhindern, die den Markt öffnen könnte. Dies ermöglicht es ihnen, Schutzbarrieren um ihre Dienste zu errichten — ähnlich dem Bau eines Hauses mit Mauern und einem Burggraben. Der Technologiesektor ist der größte Lobbying-Sektor in der EU und gibt 113 Millionen Euro pro Jahr für digitales Lobbying aus, um weitere Regulierung zu verhindern. In den USA hat Amazon erfolgreich gegen Verbraucherdatenschutzvorschriften und andere gesetzliche Maßnahmen lobbyiert, die den Marktwettbewerb verbessern würden.

Die Notwendigkeit regionaler Clouds

Um dem entgegenzuwirken, stellen wir uns einen regulierten, offenen Markt vor, in dem jeder, der Rechenzentren mit IT-Ausrüstung besitzt oder betreibt, digitale Ressourcen regional oder national verkaufen kann — unter Gewährleistung von Preistransparenz und fairem Wettbewerb. Diese Vision, ein Leitmotiv, basiert auf europäischen Werten und fördert eine nachhaltige digitale Infrastruktur. Die Infrastruktur priorisiert Praktiken wie die Nutzung aufbereiteter IT-Ausrüstung, die Rückgewinnung von Wärme und die Integration erneuerbarer Energien, sodass kleinere Akteure auf Basis ihrer Umweltleistung statt allein auf Basis ihrer Größe konkurrieren können. Lokales Eigentum an der Infrastruktur durch Unternehmen, Gemeinden oder Rechenzentrumsbetreiber ist nicht nur nachhaltiger, sondern stellt auch sicher, dass wirtschaftliche Vorteile — einschließlich Steuereinnahmen und Arbeitsplatzschaffung — in der Gemeinschaft verbleiben.

Wir stellen uns einen transparenten Markt vor, der jede Überkonzentration von Ressourcen offenlegen würde und es Regierungen ermöglicht, Regulierungen nach Bedarf anzupassen, um ein gesundes Wettbewerbsumfeld aufrechtzuerhalten. Derzeit behindert der Mangel an Transparenz und das Zurückhalten kritischer Marktinformationen — wie Infrastrukturauslastungsraten — durch das Oligopol digitaler Konglomerate die regulatorischen Bemühungen. Transparenz ist essenziell, um fehlerhafte Marktdesigns zu identifizieren und einen offenen, demokratischen Prozess zu fördern, in dem neue und angepasste Regeln auf Grundlage faktischer Evidenz debattiert und etabliert werden können. Ohne sie bleibt der Markt kaputt und geschlossen, was die Möglichkeiten für Innovation und fairen Wettbewerb einschränkt.

Ein freier und transparenter Markt ermöglicht es regionalen und nationalen Anbietern digitaler Infrastruktur, einzusteigen und zu konkurrieren. Sie können IT-Infrastruktur und digitale Dienste anbieten, die auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind und regionale Ressourcen nutzen sowie sich in bestehende Flächen- und Energieinfrastruktur integrieren.

Die Gestaltung eines solchen Marktes für IT-Infrastruktur und digitale Ressourcen wird durch schnell reifende Orchestrierungstechnologien wie Kubernetes technisch zunehmend machbar. Diese Technologien ermöglichen die Entbündelung von Diensten und Ressourcen und erlauben den dynamischen Einkauf digitaler Ressourcen von verschiedenen Anbietern auf Basis vordefinierter Regeln. Technologien wie Orchestrierungsplattformen können die Grundlage dafür schaffen, die Bündelungspraxis der digitalen Konglomerate aufzubrechen. Sie ermöglichen es Kunden, separate Dienste zu nutzen, die mit digitalen Ressourcen beliebiger Anbieter betrieben werden können — ohne die restriktiven Bindungen — was die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und die lokale Wirtschaft unterstützt. Sie fördern Transparenz und Kosteneffizienz und stellen sicher, dass lokale Unternehmen nicht für ungenutzte digitale Ressourcen zu viel bezahlen.

Beispiele für regionale Infrastrukturanbieter mit nachhaltigen Geschäftspraktiken

Viele regionale Anbieter digitaler Infrastruktur halten sich an nachhaltigere Geschäftspraktiken und setzen auf aufbereitete Ausrüstung und grüne Energie.

NorthC Datacenters beispielsweise nutzt grünen Wasserstoff und 100 % grüne Energie und gewinnt Restwärme für umliegende Gebäude zurück, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Darüber hinaus verwerten ihre Wärmerückgewinnungssysteme überschüssige Wärme effizient zur Beheizung lokaler Einrichtungen.

Ein weiteres Beispiel ist Hetzner, das erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft in Deutschland und Wind- und Wasserkraft in Finnland nutzt, um seine Rechenzentren zu betreiben. Das Unternehmen priorisiert energieeffiziente Hardware und montiert eigene Ausrüstung, um die Effizienz zu maximieren.

Ein regionaler Cloud- oder IT-Infrastrukturanbieter ist ein Unternehmen, das digitale Ressourcen und Dienste bereitstellt, die IT-Infrastruktur und Unternehmen auf lokaler oder regionaler Ebene mit Strom versorgen, wobei regionale oder lokale Ressourcen und digitale Infrastruktur genutzt werden.

Für eine nachhaltigere digitale Infrastruktur ist die Nutzung der Überschusswärme von Rechenzentren entscheidend. EcoDataCenter in Schweden beispielsweise nutzt Abwärme zur industriellen Trocknung von Holzpaletten.

Schließlich setzt OVH, einer der europäischen Herausforderer im Wettbewerb um globale IT-Infrastruktur (aber im Kern ein französisches Unternehmen), eine proprietäre Wasserkühlungstechnologie ein, die den Bedarf an Klimaanlagen eliminiert. Sie entwerfen Server für die Komponentenaufbereitung und sanieren Gebäude für Rechenzentren.

Barrieren für regionale Cloud-Anbieter überwinden

Mehrere Faktoren bremsen den Erfolg regionaler Anbieter digitaler Infrastruktur. Dazu gehören Marktdesign, Ressourcenbeschränkungen und wettbewerbswidrige Praktiken globaler digitaler Konglomerate. Regionale Anbieter stehen vor erheblichen Herausforderungen und verfügen oft nicht über die finanziellen Mittel, die für die Vorfinanzierung von Investitionen in Einrichtungen oder IT-Ausrüstung erforderlich sind. Sie haben auch keinen Zugang zu Kapitalmärkten und Fremdkapital in dem Maße wie große Konzerne.

Allerdings kann der Aufbau auf bestehenden lokalen Ressourcen und Infrastruktur einige dieser Kosten abmildern. Ein einzelner Rechenzentrumsbetreiber oder ein IT-Dienstleistungsunternehmen allein kann keine regionale Cloud-Plattform ohne erhebliche Kosten bereitstellen. Die Zusammenarbeit verschiedener lokaler Akteure — wie IT-Dienstleistungsunternehmen, Hardware-Distributoren und Glasfasernetzbetreiber — auf Basis eines Gewinnbeteiligungsmodells statt einer Vorabinvestition könnte den Start regionaler Cloud-Plattformen beschleunigen.

Der Zugang zu IT-Ausrüstung bleibt ein Engpass, da die meiste Hardware nicht lokal produziert wird. Die Einbindung eines regionalen Aufbereitungsunternehmens oder eines internationalen Herstellers in die Kooperationsgruppe kann die nötige aufbereitete Ausrüstung bereitstellen.

Lokale IT-Dienstleistungsunternehmen, die bereits das Vertrauen lokaler Betriebe genießen, können eine entscheidende Rolle beim Betrieb, der Überwachung und der Unterstützung einer regionalen Cloud-Plattform spielen. Diese Unternehmen können auf Basis des oben skizzierten Leitmotivs (Vision) zusammenarbeiten und gemeinsam regionale Märkte bilden.

Globale digitale Konglomerate bieten oft erhebliche Anreize, wie etwa 100.000 € (oder mehr) an kostenlosen digitalen Ressourcen für Neukunden, was es lokalen Anbietern schwer macht zu konkurrieren, selbst mit besseren Preisen und Diensten. Regierungen können regionale Cloud-Anbieter unterstützen, indem sie Regelungen und Förderprogramme schaffen, die diese Anreize ausgleichen und sich an Unternehmen in der digitalen Transformation oder Startups richten. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, lokale Anbieter zu wählen und gleichzeitig dieselben kostenlosen digitalen Ressourcen durch die indirekte Unterstützung regionaler Regierungen zu erhalten, wodurch das lokale IT- und Digitalökosystem gestärkt wird. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit den Bemühungen der EU, den europäischen Markt zu schützen und regionale Werte zu wahren.

Dieser Artikel ist Teil unserer Arbeit am Projekt „Cloud of Amsterdam", das von der Provinz Nordholland finanziert wurde.